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协会动态


全球新能源汽车首破1000万辆

根据Clean Technica数据,2022年全球新能源乘用车市场首次突破1000万辆大关,达到10,091,164辆,同比上涨56.4%,渗透率(2020年4%、2021年9%)提升至14%。其中,中国新能源汽车销量649.8万辆,市占率(2020年40.5%、2021年51%)提升至65%。 随着中国新能源汽车市场“爆炸式增长”,2022年全球新能源乘用车市场发生惊人的变化。 2022年,中国汽车品牌集体上攻,尤其是比亚迪同比暴涨超2倍至185万辆,不仅夺得中国汽车市场全量销冠,而且首次夺得全球新能源汽车市场冠军。 凭借Aion S和Aion Y的热销,广汽销量同比暴涨超1倍至27万辆,排名跃升至第七位。得益于长安奔奔E-Star、长安糯玉米等爆款车型,长安销量同比暴涨143%,提升至23万辆,排名从2021年第20上升至第九。凭借小蚂蚁和QQ冰淇淋的大卖,奇瑞销量同比暴涨133%至23万辆,跻身第十。 除这四家中国传统汽车品牌环比实现暴涨外,吉利、东风首次上榜,销量均超20万。而由于欧拉黑白猫的停止接单,后续产品好猫、芭蕾猫和闪电猫的销量不太理想,缺乏爆款车型的长城汽车销量一路下滑直至跌落榜单。 得益于哪吒V/U,理想ONE/L9/L8销量的大幅增长,中国新势力品牌哪吒和理想首次上榜,销量均超13万辆。而曾在2020年位居第20的蔚来汽车和2021年位居第19的小鹏汽车,跌落榜单。随着蔚来汽车产品矩阵逐渐丰富,小鹏汽车组织架构的调整,我们预计两者将重回2023年全球品牌销量榜TOP20。 与中国汽车品牌销量成倍暴涨形成鲜明对比的是,外资品牌大众、宝马、奔驰、起亚、福特、现代、奥迪销量同比仅实现二位数增长,沃尔沃、标致仅实现个位数增长。甚至雷诺、日产、丰田、保时捷因销量不济而落榜。 至此,2022年全球新能源车品牌销量TOP20中,中国品牌占10席,占据半壁江山。随着今年大量新车的上市,2023年全球新能源汽车市场又将是“腥风血雨”的一年。 特斯拉Model Y以超77万的销量遥遥领先,超过一直领先的Model 3和五菱宏光MINIEV,成为2022年全球最畅销的新能源车型。 曾经的销冠特斯拉Model 3同比下降了4.9%,显示该车型的市场空间,已遭遇挑战,急需升级换代。曾经的亚军宏光MINIEV销量与2021年基本持平,说明该车型的市场份额,被后来者长安糯玉米、奇瑞QQ冰淇淋等竞品车抢占。 纵观车型榜TOP20,中国新能源车“独霸天下”是最大的亮点。除了特斯拉Model Y、Model 3、大众ID.4、福特Mustang Mach-E和起亚EV6外,其余15款车型全部来自中国。 其中,比亚迪车型全面上榜,进入TOP20的车型,从2021年3款,快速增长到2022年度6款,而且宋、秦、汉均实现成倍增长,比亚迪海豚、元、唐首次上榜。除此之外,中国品牌的车型埃安Aion Y、埃安Aion S、QQ冰淇淋、哪吒V均首次出现在榜单中。 而曾经进入榜单的雷诺ZOE、现代Kona、日产聆风、大众ID.3、奥迪e-tron、宝骏E系列、欧拉黑猫、大众帕萨特PHEV、大众e-Golf、名爵MG eZS、宝马530e/Le、起亚Niro、三菱欧蓝德PHEV、丰田RAV4 PHEV、小鹏P7以及科莱威CLEVER等车型,2022年均已落榜。 从汽车集团来看,在特斯拉年底全球大幅降价的情况下,特斯拉(市占率13%)仍然将2022年的冠军拱手让给比亚迪(市占率18.4%)。比亚迪与去年同期相比大幅上涨9个百分点,而特斯拉则下跌了1个百分点。 大众汽车集团保持在第三位,与2021相比下降了4个百分点。上汽集团(市占率7.2%)保持在第四位,但其正在以令人担忧的速度丢失市场份额,其亟需调整产品战略。 吉利-沃尔沃(市占率6%)继续上涨,去年最后一季度上涨0.3%,年环比增长约2%,有望在今年的某个时候追上上汽集团,甚至超越。 Stellantis(市占率4.7%)排名第6,排名第7位的现代-起亚(市占率4.6%)正在与其争夺名次,预计2023年两者仍然在第6和第7名之间角逐。 综上,2022年最大的赢家是比亚迪和吉利-沃尔沃。 2022年全球纯电动车销量7,233,136辆,占全球新能源车市场的72%。 仅就纯电动车而言,特斯拉再次获得冠军,在全球纯电动车市场中占有18.2%的份额,但与2021年21%的份额相比有所下降,远远低于2020年的23%。 亚军获得者是比亚迪(市占率12.6%),其在2021年仅排第四,在一年的时间里,抢夺到5%的份额! 也许,有人会问,2023年比亚迪会在电动汽车领域击败特斯拉吗? 认为现在猜测还为时过早。不过,如果比亚迪目前的发展趋势持续到2024年,可能会在当年第二或第三季度左右发生。特斯拉预计将在2023年继续失去份额,比亚迪将继续领先,其中一个原因是,比亚迪的产品阵容今年将变得更重BEV(海鸥和海狮将在今年发挥重要作用);另一个原因是,比亚迪在出口方面主要集中在BEV上,PHEV仅用于特定市场。 因此,尽管比亚迪在新能源车市场的份额可能在2023年停滞不前,但由于它的“孩子”很多,所以它在纯电动车市场的份额将继续增长。 上汽集团位居第三,市占率为9.3%,与2021年相比,其损失了约4个百分点。大众汽车集团(市占率7.9%)与2021相比下降了2个百分点后,今年排名第四。位居第五的吉利-沃尔沃市占率5.3%,与2021相比,整整增长了一个百分点。 与BEV+PHEV图表相比,这些结果表明,排名前5的选手是相同的。不同之处在于比亚迪和特斯拉之间以及上汽和大众集团之间的变化。  

2023-06-25


1月国内动力电池榜 宁德时代市占率大降

1月,随着我国新能源汽车销量断崖式的下降,我国动力电池装车量也随之大幅下滑。 据中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据,1月,我国动力电池装车量16.1GWh,同比下降0.3%,环比下降55.4%。其中三元电池装车量5.4GWh,占总装车量33.7%,同比下降25.6%,环比下降52.4%;磷酸铁锂电池装车量10.7GWh,占总装车量66.2%,同比增长20.4%,环比下降56.7%。 1月动力电池装机量出现断崖式下降,其中受到东风E70和五菱宏光MINIEV等销量的大幅下降,瑞浦兰钧环比降幅最大达95.8%,其次是孚能科技下降80.8%和欣旺达下降70.7%。 由于长安、一汽、上汽、问界等车企销量的大降,宁德时代装车量7.17GWh,环比大降近60%,同比下降11.8%,市占率44.41%,相比去年同期下降5.8个百分点。即使其装车量大幅下降,但其他企业仍无法企及。 国轩高科、亿纬锂能、中创新航、力神、鹏辉能源、蜂巢能源等装车量均环比腰斩。与之相反,1月动力电池市场TOP15,仅一家企业环比实现了正增长——正力新能(塔菲尔)这匹“黑马”横空出世,环比上涨11%。 市占率方面,与去年相比,宁德时代下降5.8个百分点,中创新航、国轩高科、蜂巢能源、孚能科技、捷威动力、多氟多、鹏辉能源等均出现了不同程度的下滑,而比亚迪同比增长13.2个百分点,亿纬锂能、欣旺达、正力新能和力神均实现不同程度的上涨。 纵观TOP15,与去年同期相比,动力电池市场格局发生巨大变化。除前三名外,1月国内动力电池装车量TOP15上其他企业排名均发生变化,动力电池第二梯队企业竞争白热化。 分电池类型来看,三元电池领域,宁德时代装车量3.57GWh,占比达65.74%,与去年同期相比上涨2个百分点。中创新航市占率提升至9.56%,排名跃升至第二,而在去年排名第二的欣旺达市占率下降了近3个百分点至6.62%,排名降至第三。 孚能科技的市占率下降近4个百分点至2.73%,排名下降至第六。在去年12月排名第13的比亚迪,2023年1月跌落榜单。泰星能源也未出现在榜单中,取而代之的是盟固利。 对比去年12月的三元电池榜,2023年1月三元电池市场可以说是重新洗牌,除了宁德时代仍然独占鳌头外,其余企业排名均发生变化。 磷酸铁锂电池领域,比亚迪以5.5GWh的装车量超过宁德时代夺冠,市占率相比去年同期上涨了13.8个百分点。而宁德时代装机量仅3.59GWh,同比大降196%,市占率下降9.4个百分点。 对比去年12月的磷酸铁锂电池榜,2023年1月磷酸铁锂电池市场也是重新洗牌,不仅前三甲位置发生变化,其余名次均发生改变。但是不管发生怎样的改变,磷酸铁锂电池市场仍然呈现的是比亚迪和宁德时代“双雄争霸”的格局。 随着2023年新能源市场新车的密集上市,动力电池市场装车量也会随之高涨。可以预见的是,宁德时代的霸主地位仍然无人能撼,比亚迪仍然位居其后。 第二梯队动力电池企业装车量快速起量,其主要驱动力是配套热销车型,同时新能源车企为了保障供应链安全、稳定,会引入多家电池供应商,因此2023年动力电池第二梯队企业竞争会加剧,排名将不断发生变化。  

2023-06-25


1月乘用车零售同比下降

乘联会发布的最新数据显示,1月国内狭义乘用车零售销量为129.3万辆,同比下滑37.9%,环比下滑40.4%。 值得一提的是,无论同比增速还是环比增速,均为本世纪以来的1月最低数据,车市未现“开门红”,但符合预期的合理走势。 1月份车市下行主要受国内乘用车市车辆购置税减半、新能源车补贴等部分政策到期,叠加春节放假时间引导消费需求前置等影响。 不过,乘联会强调,不必受1月低迷数据的的干扰,2月是春节后真正市场启动期,也是疫情三年结束后的市场启动期,不仅会迎来“开门红”,3月、4月的市场增速也值得期待。 1月,自主品牌零售销量为64万辆,同比下降31%,环比下降40%;主流合资品牌零售销量为47万辆,同比下降45%,环比下降45%。对比来看,合资品牌乘用车市下滑较为明显。 其中,德系品牌乘用车零售份额为22.9%,同比下降0.7个百分点;日系品牌乘用车零售份额为16.6%,同比下降2.8个百分点;美系品牌零售份额为7.7%,同比下降0.5个百分点。三大主流合资品牌均出现不同程度下滑。 自主品牌乘用车在1月份同样出现下滑,但市场份额继续提升。1月,自主品牌国内零售份额为49.4%,同比增长了4.3个百分点。而自主品牌批发市场份额更是达到了52.4%,较去年同期份额增加了6.4个百分点。 对此,崔东树表示,这主要归功于自主品牌在新能源车和出口市场获得了明显增量,头部传统车企转型升级表现优异,比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。 出口方面,因国外不受春节假期影响,1月的国内乘用车出口反而呈现增长态势。1月,我国乘用车出口(含整车与CKD)23万辆,同比增长34%,环比下降13%。其中,自主品牌乘用车出口量达到18.4万辆,同比增长72%;合资与豪华品牌乘用车出口量为4.2万辆,同比下降4%。比亚迪、吉利、奇瑞、长城等车企1月份的出口量均实现大幅增长。 1月大多数厂商销量均呈现不同程度的下滑。零售方面,排名前十的车企中,仅有比亚迪保持正增长,当月零售销量达到14万辆,同比增长47.1%,市场份额已经升至10.8%。 长安汽车和一汽-大众紧随其后,1月零售销量分别为11.7万辆和11.1万辆,同比分别下降18.5%和41.6%。另外,在厂商零售前十名车企中,上汽通用、东风日产的同比降幅均超过了50%;而作为豪华车企,华晨宝马在1月零售销量已经升至第七名,当月销量达到5.7万辆。值得一提的是,广汽本田、东风本田和长城汽车在1月跌出销量前十名。 在厂商批发销量方面,同样是比亚迪、长安汽车和一汽-大众三家位居前三。奇瑞汽车在1月批发销量同比增长17.2%,达到9.5万辆。特斯拉中国在1月批发销量达到6.6万辆,同比实现两位数增长。 1月整体车市下行,新能源乘用车也不例外。乘联会数据显示,1月,国内新能源乘用车批发销量为38.9万辆,同比下降7.3%,环比下降48.2%;零售销量为33.2万辆,同比下降6.3%,环比下降48.3%。 尽管如此,新能源乘用车市场渗透率皆保持着快速提升态势。1月,国内新能源车厂商批发渗透率26.8%,较2022年1月19.4%的渗透率提升7.4个百分点;零售渗透率25.7%,较2021年1月17%的渗透率提升8.7个百分点。 细分来看,自主品牌新能源乘用车依然是主导力量。其中,自主品牌新能源乘用车渗透率为39.4%;豪华车中的新能源车渗透率为34.5%;主流合资品牌新能源车渗透率仅有2.4%。 在厂商方面,批发销量突破万辆的企业仅有7家,环比减少7家,同比减少4家。其中,其中:比亚迪汽车150164辆、特斯拉中国66051辆、长安汽车24960辆、上汽乘用车18178辆、理想汽车15141辆、吉利汽车11032辆、广汽埃安10206辆。 乘联会分析,国内新能源车型前期涨价过多,订单较少,再叠加特斯拉等头部企业降价,造成了消费者的观望情绪,环比降幅较大。加之疫情后,新能源刚需车型成本继续承压,补贴退坡带来的价格复杂调整,新能源车市场格局正在重塑。

2023-06-25


多部门联合启动公共领域车辆全面电动化工作

2月3日,工信部等八部门印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作》(以下简称《通知》)。工业和信息化部、交通运输部会同发展改革委、财政部、生态环境部、住房城乡建设部、能源局、邮政局在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作[本文所指公共领域车辆包括公务用车、城市公交、出租(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车],试点期为2023—2025年。 《通知》明确主要目标: (一)车辆电动化水平大幅提高。试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。 (二)充换电服务体系保障有力。建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,服务保障能力显著提升,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1,高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%,形成一批典型的综合能源服务示范站。 (三)新技术新模式创新应用。建立健全适应新能源汽车创新发展的智能交通系统、绿色能源供给系统、新型信息通信网络体系,实现新能源汽车与电网高效互动,与交通、通信等领域融合发展。智能有序充电、大功率充电、快速换电等新技术应用有效扩大,车网融合等新技术得到充分验证。 《通知》明确重点任务: (一)提升车辆电动化水平。科学合理制定新能源汽车推广目标,因地制宜开展多元化场景应用,鼓励在短途运输、城建物流以及矿场等特定场景开展新能源重型货车推广应用,加快老旧车辆报废更新为新能源汽车,加快推进公共领域车辆全面电动化。支持换电、融资租赁、“车电分离”等商业模式创新。 (二)促进新技术创新应用。加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新型充换电技术应用,加快“光储充放”一体化试点应用。探索新能源汽车参与电力现货市场的实施路径,完善储放绿色电力交易机制,加大智慧出行、智能绿色物流体系建设,促进智能网联、车网融合等新技术应用,加快新能源汽车与能源、交通等领域融合发展。 (三)完善充换电基础设施。优化中心城区公共充电网络建设布局,加强公路沿线、郊区乡镇充换电基础设施建设和城际快充网络建设。充分考虑公交、出租、物流、邮政快递等充电需求,加强停车场站等专用充换电站建设。推动充换电设施纳入市政设施范畴,推进充电运营平台互联互通,鼓励内部充电桩对外开放。鼓励利用现有场地和设施,建设一批集充换电、加油等多位一体的综合能源服务站。建立形成网络完善、规范有序、循环高效的动力电池回收利用和处理体系。 (四)健全政策和管理制度。完善政策支撑体系,鼓励试点城市加大财政支持力度,因地制宜研究出台运营补贴、通行路权、用电优惠、低/零碳排放区等支持政策,探索建立适应新技术新模式发展的政策体系。建立健全新能源汽车和基础设施安全运行监测体系,提升安全运行水平。探索制定综合能源服务站、二手车流通等相关标准和技术规范。

2023-06-25


国家发改委:巩固新能源汽车领先地位

        2月16日,国家发展改革委在《求是》杂志发布文章《努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长》。文章要求,深入实施产业基础再造工程,支持专精特新企业发展,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。巩固新能源汽车等优势产业领先地位,壮大人工智能、生物制造、绿色低碳等战略性新兴产业。原文如下:         着力扩大国内需求。内需是我国经济发展的基本动力,扩大内需是稳增长的重中之重,必须大力实施扩大内需战略,采取更加有力的措施,使社会再生产实现良性循环。要围绕主要矛盾和重大关键环节精准发力,健全宏观经济治理体系,加快落实已部署的各项稳增长政策。全面落实扩大内需战略规划纲要和“十四五”扩大内需战略实施方案。综合施策释放消费潜力,把恢复和扩大消费摆在优先位置,多渠道增加城乡居民收入,特别是提高中低收入居民的消费能力,改善消费环境和条件,全面促进消费提质升级,支持住房改善、新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费,培育线上线下融合等新型消费。积极扩大有效投资,有力有序推进“十四五”规划102项重大工程实施,加强经济社会发展重点领域重大项目建设,推动新型基础设施建设,用好推进有效投资重要项目协调机制,统筹用好各类资金,强化土地、用能、环评等要素保障,鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设。         加快建设现代化产业体系。新发展格局以现代化产业体系为基础,经济循环畅通需要各产业有序链接、高效畅通。要充分发挥我国拥有世界上最完整的产业体系和潜力最大的内需市场的优势,围绕推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链,增强产业发展的接续性和竞争力,全面提升产业体系现代化水平。深入实施创新驱动发展战略,健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,优化配置创新资源,加强科技基础能力建设,加快形成国家实验室体系,加快推进关键核心技术攻关。深入实施产业基础再造工程,支持专精特新企业发展,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。巩固新能源汽车等优势产业领先地位,壮大人工智能、生物制造、绿色低碳等战略性新兴产业。推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合。加快发展数字经济,加快实施“东数西算”等重大工程,推动数字经济和实体经济深度融合发展。

2023-06-25


欧洲每10台新能源汽车1台来自中国

        随着国产车的强势崛起,“华系车”出海成为了近两年中国汽车工业新浪潮。2022年前11个月,我国汽车出口278万辆,超过德国成为全球第二大汽车出口国,其中,新能源汽车出口59.3万辆,同比增长1倍。         数据显示,目前在欧洲,每10台新能源汽车中,就有1台来自中国,中国新能源汽车已经成为“华系车”出海的代表名片。 欧洲作为汽车工业的发源地,中国新能源汽车能够在此站稳脚跟,与中国新能源汽车强大的市场竞争力关系密切。         如今,中国新能源汽车的电池、电机、电控——“三电”技术已经在全球领先;以比亚迪和宁德时代为代表的企业,动力电池全球市占率超过50%;甚至丰田、宝马、福特等车企,也积极与中国车企在电机、电池等领域合作。         此外,价格也是中国新能源车企强有力的竞争优势,专业机构统计的锂离子电池价格调查显示,欧洲的电池组价格比中国高出33%,美国则高出24%。 2021年,配备国产电池的电动汽车平均售价为26500美元,不到欧洲电动汽车平均售价的三分之二,美国电动汽车平均售价的一半。         可以预见的是,随着中国新能源车企在欧洲市场车型竞争力和品牌效应的释放,未来“华系车”在欧洲新能源市场的优势,还将会继续增大。  

2023-06-25


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