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中美贸易战 汽车行业殃及几何

日期:
2018/07/02 06:38
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    2018年3月22日,美国总统特朗普依据美国贸易代表办公室(USTR)提交的“301调查报告”结果,签署备忘录,计划对约600亿美元的中国进口商品征收25%的关税。
备忘录中的具体方案将公示30天,同时美国将就相关问题向WTO起诉中国。此外,作为连环手段,美国财政部将在接下来的两个月出台新的方案,限制中国企业投资、并购美国企业。
    在特朗普总统签署备忘录后,中方立即发出了反制措施。2018年3月23日,中国商务部紧急发布针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单,拟对包括鲜水果、干果及坚果等从美国进口的产品加征关税,涉及额度约30亿美元,同样进行公示和意见征集。此外,作为相应的连环手段,3月26日商务部对原产于美国等地的进口苯酚机型反倾销立案调查。
    这次,美国提出了要对包括新能源汽车在内的1300个中国高新技术产品进行关税加征。但这真的代表,我们以新能源汽车为代表的战略性新兴产业,已经强大到让老美这个头号强国都退避三舍了吗?而且还必须要通过关税措施对自己进行贸易保护?
    一、中美整体贸易结构
    首先,我们来看看2017年中国的整体进出口情况。据海关统计,2017年国内共计出口货物15.33万亿元(人民币,下同),进口货物12.46万亿元,贸易顺差高达2.87亿元。
    接下来,我们再看看中美贸易情况。2017年中美双边贸易额3.92万亿元,其中中国向美国出口2.91万亿元,占中方出口的19%,排名第一。如此巨大的出口额度,造成的结果是中方顺差高达约1.87万亿元,占贸易总顺差的65.2%。
    我们不妨再具体看下具体出口的货物情况。2017年国内出口金额最大的是自动数据处理设备及其部件、服装、无线电话三类,单项金额均超过了8000亿元;但按照“传统产业、新兴产业”进行粗略分类,前者出口额度达到了29093亿元,后者仅为21848亿元,两者差距高达7000多亿元,我国对美贸易以技术含量较低的传统制造业出口为主的局面仍然没有得到有效改善。
    而这里面,手机及自动数据处理设备及其零部件两个大项,更是有诸如苹果手机等代工产品的出口,核心利润并不在中方。因此,对中美贸易形势沾沾自喜并不正确,千万不能被那张形势图所迷惑。更要清楚的认识到,特朗普那张加征清单里,至少在现在,根本不占据中国对外出口的主要地位,用微乎其微形容都不为过。
就此,我们可以梳理出来特朗普发动贸易战的三大原因:一是特朗普想缩减贸易逆差,这是近期目标;二是特朗普想通过关税引导美国先进制造业回流、降低失业率、促进经济增长,这是中期目标;三是特朗普想压制《中国制造2025》所规划的十大战略性新兴产业(高度对应清单),这是长期目标。
    二、中国汽车进出口现状及影响
    2017年我国对外出口的汽车总额仅仅为898亿元,与2017年我国对外进口的汽车总额(3422亿元)相比,两者之间相差了足足2524亿元。所以,要清楚的第一个事实是,我国在汽车领域是个不折不扣的逆差国。
    具体到规模层面,2017年我国汽车共计出口89.1万辆,虽然增速高达25.8%,但已经较长时期稳定在在70—90万辆之间。
    再看进口规模,2017年我国共计进口汽车121.6万辆(1-11月达到114万辆)。单从规模上来看,历年国内进出口差额在10-40万辆之间波动,但自2009年之后,出口规模再也没有超越进口。
    再具体到国别上,其结果更是让人汗颜。2016年进口汽车中,我国从美国进口了243347万辆,占比达到23.4%;2017年仅上半年就达到了144358辆,一举超越日本排名第一,占比达到了24.9%。
    落到具体品牌上面,2017年中国从美国进口的汽车品牌中,林肯这种高端豪华品牌就占到了64738辆。其它诸如猛禽F150、凯迪拉克、野马等也均是数十万元甚至上百万元的贵家伙。
而看看国内出口情况,2017年对美出口的总量才20999辆,不到美国向我国出口的十分之一。
具体到品牌上,2017年排名前几位的分别是奇瑞、江淮、长城、长安,出口量分别为10.8万辆、6.51万辆、4万辆、3.3万辆。而出口的车型普遍售价在5-10万元左右,15万元以上的乘用车产品基本为0,仅少数商用车单价较高。
    从产品上也可以看出同样尴尬的情况,2017年出口最多的产品是1.5L以下小排量轿车,数量达到了28万辆;小型电动车数量也达到了10余辆之多,而真正单车价值高的大排量豪华车压根就没有。
    换句话说,不管是从规模上,还是从价值总额上,美国对我国是不折不扣的汽车输出大国,我国在这方面处于严重的劣势。一个优势国对一个劣势国,采取加征税收来保护,怎么看都不可能,至少10年之内都说不通。进一步说,美国在差距悬殊的汽车进出口领域,没有对中国动刀子的任何必要。
    那么特朗普在汽车领域真的想做什么呢?按照他的说法:“美国汽车进口关税税率是2%,而中国的是25%,美方处于不利地位”。这简直是混淆视听,中国那点出口量、那点单车价值,对于美国进口和美国本土汽车工业的影响微乎其微,就是把2%再降到0%,也不见得有什么大的变化。
    特朗普真正的核心诉求在于,中国降低25%关税!这个税率降成2%对等最好,降到10%也可以接受,降到15%勉强认同,保持25%强烈反对。而大幅降关税就会造成中国本土汽车工业在当前向高端化、天花板突破的关键时期,遭遇低价进口车的强烈压制和冲击,从而半途夭折。
    这样说并非没有依据。即便按照当前相对省钱的平行进口车征税办法,其综合税率=关税税率、消费税税率、增值税税率的复杂叠加,即为143.75%。由此可见,25%的关税税率由于排在计算的第一顺位,所以在143.75%的综合税率中影响极大。所以一辆30万元左右的福特野马,如果得到关税降低的照顾,其价格降低至数万元不等是非常容易的事,造成的冲击也极大。
    至于关税会不会调整、会如何调整,统一放到文末来做分析、预测。
    三、中国新能源汽车进出口情况
    首先还是看看进口情况。2017年国内共计进口新能源汽车(含混合动力)63351辆,其中主要进口美国特斯拉16727辆,单此一个品牌的销售额就高达130亿元左右。
    而对比我们的新能源汽车出口情况,2017年我国共计出口新能源汽车(含普混)1321辆,总计出口金额才7694万元,其中估计出口到美国市场的不到1/3。这与特斯拉这样巨大的体量相比,中国对美出口的新能源汽车用九牛一毛来形容都嫌多。
    还要考虑到的一点是,中国在美国本土布局的新能源车企。目前主要有比亚迪、江淮、安凯客车、SFmotors等,其中以比亚迪为大头,其在美国的生产基地主要负责生产纯电动客车,年产能约为1500辆,目前已占据美国纯电动客车市场60-80%的市场份额,但这与进出口基本无关,所以与关税的关系也不大。
    从这一点来看,新能源汽车在中美之间仍然是巨大的逆差关系,我们在这一点上丝毫没有骄傲的资本,而且目前也很难受到贸易战的直接影响。最关键的问题来了,特朗普占着便宜还卖着乖,这葫芦里装的到底是什么药?
    当前出口量小、美国本土制造的关系又不大。剩下的点就只有未来期望了。在政策的强力扶持下,2017年中国新能源汽车销量达到了77.7万辆,同比增长53.3%,市场占比达2.7%。这一数据大幅高于美国同期的47.7万辆。
而按照国内新能源汽车市场发展态势,2025年新能源汽车市场规模突破700万辆并非难事。庞大的规模将转化巨大的体量优势,并对成本降低、技术提升、资源聚集产生强大的支撑作用。
    不仅是规模上,产品结构上的优势也在逐步显现。当前国内新能源汽车不仅乘商专齐头并进,而且在作为主力的乘用车市场,已经形成了A00/A0/A/B/SUV/MPV的完善布局,续航里程从100-451km充足供应,价格从数万元到30余万元均匀分布,高端品牌也如雨后春笋林立。
2017年全年,工信部累计发布12批新能源汽车推荐车型目录,共有224家生产企业入围3233个新能源车型。3233个车型是什么概念?这可是美国本土企业目前总计发布的新能源车型数量之和的100倍以上。
    车型贫乏是一方面,车型过度高端化是另一方面。试想一下,即便是Model3也要近三十万元,未来如何与中国的数万元、十余万元的车型进行充分竞争?要知道,主力消费群体不是豪华车,仍然是家用车市场。届时美国2%的低关税将造成中国电动车一泻千里般的往美国这个洼地灌注,而即便是不走进口途径而是前往美国建厂,美国本土企业诸如福特、通用也很难抵挡这种凶猛的攻势。当初丰田等日系车抓住石油危机推出节油车、从而顺利打开美国市场的经典案例,或许要在几年后再次出现,只不过主角变成了中国而已。
    这是特朗普最不愿意看到的事情。所以他的目的是:在中国新能源汽车市场还未彻底建立优势时,压制它!在中国新能源汽车起势之后,用高关税挡住它!而压制的着力点将是自贸区,特朗普一定会对中方提出诉求:自贸区给予双向零关税待遇,以支持包括特斯拉在内美资企业在其中独资建厂,从而对中国自主新能源汽车形成15-25万元级别的中端压制。
    四、汽车零部件进出口及影响分析
    总的进出口盘子来看,2017年全年国内共计出口汽车零部件487.4亿美元,同比增长8.2%;累计进口金额370.48亿美元,同比增长7.09%,实现了贸易顺差。
从产品角度来看,2017年我国出口发动机等关键件为118.43亿美元,占比18.9%;零附件出口额为368.95亿美元,占比58.8%,说明出口以低端件为主。同期,我国进口变速箱125.30亿美元,发动机19.94亿美元,合计达到了225.24亿美元,占总进口额的60.8%,说明进口以高端件为主。
    分国别来看,2017年中国共计向美国出口汽车零部件128.19亿美元,主要为轮胎、传动轴等产品,新能源汽车零部件的出口额度极小,电池、电机出口额约等于零。
    很显然,如果中美贸易战一旦开打,新能源汽车零部件短期内不会受到太大影响,中长期则会被迫考虑向美国本土开建新的生产基地,实现本土化生产,这正中特朗普制造回流的下怀。而传统汽车零部件则将迅速受到冲击,受45%高额加征关税的影响,市场份额分分钟丢盔弃甲是极大概率,中长期向美国本土投怀也是意料之中的事。(来源:第一电动车网)