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2016年主流品牌皮卡市场运行轨迹研析

来源:中国皮卡网 日期:2017年7月3日 10:01
    2016年,全国15家主要品牌皮卡车企累计生产343167辆,与同期累比增长10.53%、累计销售346892辆,与同期累比增长10.8%。从月度与年度产销平衡对比的态势看,销略大于产,属于正常合理的库存范围内,这说明在全年最后一个月有一些皮卡车企在清理库存车,这将为2017年的市场良好开局打好基础工作。
    从2004年至2016年,整体皮卡车市场与总体汽车市场发展运行的轨迹相吻合,只是在个别年份上略有差异性,这主要是因经济发展与政策车市导致的结果。不过在国家三部委颁发的“四省份对皮卡进城解禁”通知、国四国五排放标准升级以及皮卡车市场恢复性增长与适销对路的新锐产品不断下线上市的刺激下,下半年开始发力实现了正增长。
    从2004年至2016年,皮卡车的主要竞争车型——微型卡车,与皮卡车的增长率在一些年份是相互重叠的,尤其是从2012年开始相互竞争的关系越发紧密,2016年,二者的增长率都在十个百分点以上。皮卡车的次要竞争车型——轻型卡车的增长率从2011年的微增长到2012年至2016年的五年期间,市场销量呈持续下降中,其中最主要的品系短轴矩窄体轻卡的下滑速率最高。未来几年中,只要能对皮卡进城解禁政策放开的话,宽体长货厢皮卡车将会进一步替代少量部分的小轻卡。
    全国皮卡车市场在历经2009年和2010年销量大增之后,又渡过2011年至2013年的市场销量微增长后,2014年至2015年市场销量呈现出下跌之势,2015年下滑近二十个百分点的负增长率,直至2016年的第三季度开始才由负转正,扭转乾坤,并且还以十个百分点以上的增长率而胜利收官。
    2016年前一季度,整体皮卡车市场呈V字型,二月份因春节因素而跌入谷底,三月份开始抬升后一直处于平稳地低增长率中,直至到年未的最后两个月,开始重新发力直冲35万辆的市场销量目标。预期,2017年在天时、地利、人和的主客观条件下,整体皮卡车市场将会达到或超过40万辆。
    对比五年以来的逐月销量同比可以发现,2016年皮卡车市场销量走势略高于2015年而低于往年,但在最后一个月强势拉升后基本上与前五年销量增长率持平。这是否与2月份国家三部委的一纸有关在四省份对皮卡进城解禁的通知有关联性?或本身就是皮卡车市场的周期性恢复性增长的使然?或是因国四/国五或新锐产品的不断下线上市的直接或间接促使?也许四者皆有,共同导致了2016年皮卡车市场的反弹!
    从2016年整体皮卡车市场逐月销量的环比来看,可以看出前后高而中间低的发展态势,基本走势与2014年和2015年同期相同,只是略低于前年而高于去年。相对于其他大众车型来说,皮卡车这个小众车型历年的产销量还是比较平稳的,没有发生过大起大落的市场起伏变化,说明了皮卡车市场在整个中国汽车市场结构中具有极强的稳定性,这为今后的市场发展提供了坚实的基础保证。
    在2012年至2016年这五年期间,产销量一直居前六位的皮卡车企的市场格局相对比较稳定,最多也只是后三、四、五家品牌的销量排序略有所变化,产销量一直盘踞一、二位的长城与江铃皮卡的地位似乎牢不可破。而产销量排序位居六名以下的皮卡车企有的已被淘汰出局,有的现阶段处于边缘化困境,还有的是东山再起,如东风汽车和猎豹汽车的皮卡品牌。但最得关注的是如自主品牌的江淮皮卡、长安皮卡、江铃轻汽皮卡以及合资品牌江西五十铃D-MAX皮卡(包括合资自主瑞迈皮卡)在这2-3年中出类拔萃的市场强劲表现可圈可点,这些“鲇鱼”已经打破了原有的相对封闭的市场格局了。
    “2015年分品牌皮卡销量排序”和“2016年分品牌皮卡销量排序”,以及“2015年分品牌皮卡市场份额比重图”和“2016年分品牌皮卡市场份额比重图”中可以发现,近年来,新进入皮卡车市场领域的新品牌强势力量已经改写了其市场结构,而且还在不断地淘汰替代掉一些传统品牌。预期未来的3-4年中,随着国五和国六汽车排放标准的实施,可能还会有3-4非主流的传统(包括个别合资品牌)皮卡将会出局。与此同时,如上汽大通商用车公司的T60皮卡将会以产品更强大的性能价格比而占据市场高地,国产皮卡车市场又将会面临新的一轮洗牌。
    2016年12月及1-12月长城皮卡销量与增长率如上表所示,已经实现了自7月份至12月份的小幅增长率。做为国内皮卡车产销量老大车企的长城汽车皮卡在下半年实现正增长率的意义重大,其基数十分庞大,其增长一个百分点,就相当于比其他车企虽增长率较大而销量基数却较小还有现实意义。因此,长城皮卡能够实现市场销量的正增长率对于整体皮卡车市场都具有极其重要的意义。长城皮卡主打主销车型--风骏5两驱柴油微增长率5个百分点,且风骏5两驱汽油、四驱柴汽油机型则全呈下跌之势。而风骏6无论两驱汽柴油机型还是四驱汽柴油机型都呈快速和超高速增长率的发展态势。
    2016年12月及1-12月江铃皮卡销量与增长率如上表所示,前七个月市场销量呈负增长率,至8月份开始扭转不断下滑之势,连续四个月出现正增长率的喜人局势,充分印证了习惯于低调实干的江铃汽车向来都是后发制人。全年除未来将会垂直切换老车型宝典皮卡市场销量下降十二个百分点外,域虎车型却实现超高速增长率。与此同时,其出口量也比同期有所增长。2016年,无论是在整个皮卡行业抑或在江铃皮卡中,其推出的新品或商改车型可以说是频率最多最高而有目共睹,若这些年来,江铃皮卡略有松懈,将很快被郑州日产或中兴皮卡所超越,皮卡行业这个亚军的保持者所负出的心血与汗水也是可以想象的。预期2017年及未来,江铃皮卡随着可能出现的新车型而表现出更加令人惊喜信息,业内将会拭目以待中。
    2016年12月及1-12月郑州日产皮卡销量与增长率如上表所示,继续呈现出微负增长率。虽然合资品牌尼桑D22皮卡的市场销量出现较大的负增长率,但自主品牌东风锐骐皮卡却呈现小幅增长率,出口量超高速增长率,真是“东方不亮西方亮”。合资品牌尼桑D22的发动机与变速器虽然一直被市场认可,但内饰及功能性配置还有待极大地提升,这样才能与其售价相匹配,否则不被准消费认可也难以实现产销量实现正增长率。
    2016年12月及1-12月中兴皮卡销量与增长率如上表所示。旗舰汽油两驱、旗舰柴油两驱、威虎柴油两驱皮卡呈现出较大幅度的市场销量下挫,但威虎汽油两驱、威虎汽油四驱、威虎柴油四驱皮卡却实现了超常规的正增长率而可圈可点。但愿今年下半年上市的领主柴油两驱、领主柴油四驱皮卡,以其时尚前卫的外型设计、性能价格比之优势将会给中兴汽车带来实现大幅正增长率的好运的同时,未来基出口量也可实现昔日的辉煌。
2016年12月及1-12月北汽福田皮卡销量与增长率如上表所示,老品牌萨普的市场销量日趋下滑严重与拓陆者的市场销量日趋上升显著形成强烈的反差。对萨普这款老产品的垂直切换已经到了水到渠成和势在必行的时侯了。
     2016年12月及1-12月黄海皮卡销量与增长率如上表所示,N1系列汽柴油机型皮卡市场销量双双大滑,而与此同时N2系列汽柴油机型皮卡市场销量双双高速增长。近年来,黄海皮卡可以说是推出的新品最多、产品线最长和型谱最宽的传统老牌皮卡车企,尤其是对新产品替代老产品的垂直切换最为干净利索,且一举马到成功而成为皮卡业界的关注焦点。
    2016年12月及1-12月江淮皮卡销量与增长率如上表所示。汽油双排四驱与柴油双排四驱皮卡市场销量双双下跌(产销量基数较小,且影响力有限);然而主销车型的汽油双排两驱和柴油双排两驱皮卡却超速增长,一举即将进入年销近2万辆阵营。江淮汽车虽然进入皮卡车领域时间不长,但却创造了行业内的奇迹而有目共睹。
2016年12月及1-12月江西五十铃皮卡销量与增长率如上表所示。合资品牌D-MAX皮卡的销量增长率增幅近20个百分点,与此同时,合资自主品牌瑞迈的市场销量增幅竟然高达300个以上的超常增长率和年销量近万辆而创造了皮卡行业的奇迹。中国市场真不愧为日本五十铃的福地。
    2016年12月及1-12月江铃集团轻汽皮卡销量与增长率如上表所示,其已经进入年产销量万辆以上的皮卡行业“俱乐部”。尤其是新品骐铃T7皮卡的销量一举超越骐铃T5皮卡,成为了企业的主打车型。随着2017年骐铃单排和一排半以及各类专用车、底盘的下线上市,其市场预期表现值得期待。江铃集团轻汽虽然进入皮卡车领域时间较短,但却创造了行业内的奇迹。
    2016年12月及1-12月东风汽车信天游皮卡销量与增长率如上表所示。东风汽车信天游皮卡的市场销量增长率虽然不到六个百分点,但对于这家传统老皮卡品牌的意义较大。其历年销量及增长率情况可见下图表所示,2011年达到销量顶峰峰值后就一路下滑四年多,直到今年下半年才开始“起死回生”,这奇迹是没发生在其他传统老品牌皮卡车企而发生在东风汽车身上而值得深思。2017年东风汽车还将推出宽体长货厢及其他驾驶室形式的新锐皮卡车,或将以老兵新传的面貌在业届展示其雄厚的综合实力。与此同时,传统老品牌猎豹汽车去年已将飞扬和CT5皮卡垂直换代为CT7皮卡后,其市场前景被业界普遍看好,认为这是猎豹汽车“咸鱼翻身”契机的到来的标志性事件。

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